Царь Салтан, остановившись на ночлег в деревенском доме, был очарован доброй и простой девушкой по имени Аннушка. Он взял её в жёны, и вскоре у них родился сын. Вслед за Анной в царские палаты попали её сёстры и мачеха, словно по волшебству. Однако они не оценили своего нового положения и, желая большего, начали плести коварные интриги.
Воспользовавшись отсутствием царя, они подменили письмо, оклеветав Аннушку и её новорождённого сына. Разгневанный Салтан велел ждать своего возвращения, но приказ снова был подменён. В итоге царицу с младенцем заточили в бочку и бросили в океан, обрекая на верную гибель.